Der Harvard-Psychiater Dr. John Mack erforschte nicht nur ET-Erfahrungen, er lieferte auch Informationen an die US-Regierung.
Als Mack "Maggie" traf, eine ruhige Lehrerin mit einer beunruhigenden Geschichte, löste er eine verdeckte Überwachungsaktion und eine Begegnung aus, die niemand erklären konnte. Sie erzählte, dass sie von zu Hause in eine seltsame Einrichtung gebracht wurde. Doch unter Hypnose kam etwas Tieferes zum Vorschein – es war nicht das erste Mal. Ihre Besuche hatten schon vor langer Zeit begonnen.
Der pensionierte Spionageabwehr-Agent Richard Doty enthüllt die gesamte Geschichte: die Überwachung durch die Regierung, die Aufnahmen ... und der Moment, in dem die Agenten in ihrem Schlafzimmer auf Humanoide aus anderen Welten trafen.